中国放宽对大湾区城市之间资金流动规定 部分放松资本管制
作者: Enoch Yiu   编辑: Stella Su   发布: 06/29/2020 20:33

[ 华尔街文摘译 - 原文 SCMP -- 2020年6月29日]

中国政府将放宽广东省九个城市与中国香港和中国澳门之间的资金双向流动规定,向部分放松资本管制迈出试探性的一步。

这项被称为“财富管理联通”的新计划,将允许香港和澳门居民购买遍布大湾区(GBA)的中国内地银行销售的理财产品。

根据香港和澳门金融管理部门发布的联合声明,GBA地区的广东省9个城市的居民可以使用香港和澳门金融机构销售的理财产品,但没有透露其他细节。

在香港标志着中国回归主权23周年的前两天,该计划启动之际,中国立法机关准备在香港颁布一项新的国家安全法。

中国资本管制的部分自由化还可以缓冲美国和欧盟对中国颁布安全法的制裁和谴责,因为它巩固了香港这一最大金融市场的作用,其次是第二大金融市场。 最大的经济体-组成GBA的11个城市。

香港财经事务及库务局局长许静玉在最近的一次采访中说:“香港可以作为居住在海湾地区许多富裕家庭的财富管理中心。”香港是财富管理中心,我们拥有银行,产品,金融基础设施和人才库,可为这些富裕家庭提供服务以管理其财富。”

自2014年以来,该计划增加了一系列跨境Connect投资渠道,逐步扩大了中国内地与香港之间股票和固定收益金融产品的双向投资流量。 这也使香港在争夺中国25万亿元人民币(3.5万亿美元)的财富管理市场的竞争中,领先于其他亚太城市中心,如东京,首尔,新加坡和台北。

根据《胡润百富榜》(Hurun Report),在中国,以美元计价的亿万富翁的居住地数量超过了美国,每10个新超级富豪中就有近4个是在中国诞生的。

世界最大家电制造商美的集团(Midea Group)的创始人、亿万富翁何享健是一起未遂绑架事件的受害者。《福布斯》(Forbes)排行榜上的中国首富马化腾(Pony Ma Huateng)住在香港,中国最大的游戏发行商和社交网络运营商腾讯控股(Tencent Holdings)的总部设在深圳。

这座中国南方的大都市也是华为(Huawei Technologies)和大疆(DJI)等科技公司的总部所在地。

“该(计划)是继沪港通和债券通计划之后,内地资本账户自由化的又一个重要里程碑,”香港金融管理局(hkma)行政总裁俞跃在一份声明中表示。“这是香港离岸人民币业务发展的重大突破,也是在GBA促进更紧密金融合作方面迈出的重要一步。”

《胡润百富榜》的数据显示,在GBA的11个城市中,有9个位于广东省,广东省是中国的制造业中心,拥有600万人民币(657万港元)以上可投资资产的家庭数量位居第二,仅略低于中国首都。

香港的三家纸币发行者汇丰银行、渣打银行和中国银行(香港)均对这项计划表示欢迎。

汇丰(HSBC)亚太区财富负责人表示:“ GBA是中国最富裕的城市集群,是全球最大的银行集群之一,预计到2025年,银行业务收入将达到1850亿美元,”或以每年10.3%的复合年增长率增长。和个人银行业务的格雷格·欣斯顿(Greg Hingston)在一份声明中。 “ Wealth Connect的推出对GBA投资者来说是个好消息,他们希望扩大他们的投资机会并建立更多元化的投资组合。”

这是继连接股票和债券市场的类似渠道之后,自2014年以来香港和内地之间的第四个跨境投资渠道。

不过,这是首个以大湾区为重点的互联互通计划。去年,北京首次宣布了这一计划,目的是将香港、澳门和9个内地城市整合为一个经济引擎。

这11个城市的人口加起来估计有7000万,经济产值1.65万亿美元。如果把GBA集群作为一个独立实体来计算的话,它将超过俄罗斯和加拿大,成为世界第11大经济体。

彭博资讯(Bloomberg Intelligence)的报告显示,在未来十年内,财富管理联络网将为香港管理的资产加油,全球私人银行以及瑞银集团(UBS)和汇丰控股(HSBC Holdings)等大型企业可能会利用海湾地区的机会。

由香港证券及期货事务监察委员会(SFC)授权的基金“在资产类别,市场,投资策略和货币方面受到良好的监管,并提供多种选择。”香港投资基金协会(HKIFA) 行业协会在三个货币当局宣布这一消息后发表声明说。

“通过将授权资金纳入该计划,GBA居民将能够建立更加多元化的投资组合,从而更好地管理风险并利用全球投资机会。”

中国立法机构周日启动了为期三天的特别会议,以快速通过安全法。该法案被视为一项必要的法律工具。

普华永道(PwC)香港合伙人关颖珊(Josephine Kwan)表示:“对于创造这些理财产品的资产管理公司和保险公司,以及销售这些产品的银行来说,都存在重大机遇。”

2014年(上海)和2016年(深圳)推出的沪港通计划,使港交所成为跨境交易中心。

截至5月底,国际投资者通过该计划交易的A股总额为人民币25.8万亿元(合3.6万亿美元),而中国内地投资者在香港的交易总额为11.04万亿港元。

目前,内地股市成交量约占内地股市成交量的5%至10%。

“我们相信拟议中的“财富管理连接”计划将为GBA居民提供更多管理财富的选择,而BEA处于有利位置,可满足该地区客户的不同投资需求,” 东亚银行(Bank of East Asia)首席执行官,这是一家家族式的香港银行,成立于1918年。

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来源: SCMP
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