中国网贷新规将打击大型科技公司和地方银行
作者: Xie Yu   编辑: Stella Su   发布: 02/23/2021 09:48

中国银行业监管机构正式确定了一些规则,将迫使蚂蚁集团(Ant Group Co.)和其他网贷机构在与银行共同发放贷款时投入更多自有资金,这会对近年来蓬勃发展的消费信贷业务构成打击。

从2022年开始,国内网贷平台与商业贷款机构(包括银行、信托公司和金融公司)共同出资发放互联网贷款时,这些平台在每笔贷款中的出资比例不得低于30%。根据中国银行和保险监督管理委员会(简称:银保监会)上周六公布的规定,各家银行与互联网合作伙伴可共同发放的贷款规模也将面临新的上限。

几位分析师周一表示,这些规定针对的是蚂蚁集团和微众银行(WeBank)等大型科技公司。通过与众多商业贷款机构合作,蚂蚁集团和微众银行均已成为面向个人和小企业的无抵押贷款的重要发放人。这些贷款资金大部分来自商业银行。微众银行是腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK)支持的一家大型网贷机构。蚂蚁集团和微众银行不予置评。

自去年11月初重磅首次公开募股(IPO)被叫停以来,蚂蚁集团尤其受到监管部门的严格审视。该公司与大约100家商业贷款机构合作,向上亿个人提供贷款,并在此过程中获取大量利润,这些合作机构中包括许多小型地方银行和信托公司。蚂蚁集团旗下拥有支付宝(Alipay),该应用在中国有超过10亿用户。

截至2020年6月底,蚂蚁集团消费贷产品余额相当于2,670亿美元,与全国家庭短期债务余额之比接近五分之一。其中仅2%的资金是由蚂蚁集团提供的。蚂蚁集团旗下消费贷服务 “花呗”和“借呗”已经为中国许多花钱大手大脚、没有资格申请银行信用卡的年轻人提供了信贷。

蚂蚁集团就银行从相关贷款中获得的利息收入收取手续费,帮助商业信贷机构评估风险,并把用户偿付的款项返还给银行。然而,蚂蚁集团与风险管理能力薄弱的金融机构之间的合作关系引发了监管机构的顾虑,担心蚂蚁集团让信贷机构承担了几乎所有的贷款违约风险。

按照新规,商业银行与合作机构共同出资发放互联网贷款的,与单一合作方发放的本行贷款余额不得超过本行一级资本净额的25%,与全部合作机构共同出资发放的互联网贷款余额则不得超过本行全部贷款余额的50%。地方法人银行开展互联网贷款业务的,不得跨注册地辖区开展该业务。

花旗集团(Citigroup Inc., C)的分析师在一份研究报告中表示:“新规可以防止银行过度依赖网贷机构进行信用评估,防止银行过于集中地与特定几家金融科技公司合作。这也有效地堵住了与地方银行通过网贷向注册地辖区外扩张有关的监管漏洞。”

他们说,中国地方银行将被剥夺一个近年来的业务增长来源,因为上述变化将极大地限制它们的活动。

蚂蚁集团已开始缩减促成的贷款规模,并降低一些借款人的信贷额度。蚂蚁集团还计划重组为一家金融控股公司,并遵守更严格的资本要求。

并非所有互联网金融平台都将受到新规的严重限制。纽约上市的陆金所(Lufax Holding Ltd., LU)周一表示,正分析新规及其对业务的影响,预计新规生效后该公司会实现合规。这家金融科技巨头补充称,已经在逐渐为其促成的网贷承担更多风险。

本月早些时候,陆金所一位高管告诉分析师,该公司的贷款业务主要是为小企业主服务,满足他们的运营需求。陆金所负责投资者关系、企业发展和其他活动的Yu Chen表示,根据他们的理解,目前的政策旨在防止消费者借贷成本过高以及较年轻消费者过度扩大消费信贷额度。他还称,该公司正就自身业务与监管机构进行积极对话。

陆金所的美国存托凭证(ADR)自去年10月底上市以来上涨了26%,该公司的市值达到390亿美元。

中国东部地区券商东吴证券(Soochow Securities)的分析师马祥云表示,最新规定表明相关部门加强网贷行业监管的行动尚未结束,该领域的主要企业仍需要做好准备,应对可能出现的更多阻力。

来源: WSJ
来源网址: https://cn.wsj.com/articles/中国......
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