中美冷战最大赢家!台湾经济增长率30年来首超中国大陆
作者: FX168   编辑:   发布: 02/23/2021 08:22

中美科技冷战的背景下,台湾2020年经济成长率30年来首超中国大陆,台湾半导体供应链成为最大赢家。近期全球车用芯片短缺,多家汽车企业被迫减产,各国政府都向台湾当局寻求援助,促使台积电面临订单过剩的现象。美国在寻求汽车与智慧型手机的芯片同时,也邀请台积电制造F-35匿踪战机芯片。

台积电各家工厂目前都日以继夜赶造芯片,但仍无法满足全球各大行业的市场需求。台积电今年资本支出将达到280亿美元,资金主要投入位于台湾南科的3奈米新厂房,还有将在今年动工的美国亚利桑那州凤凰城5奈米新厂房。美国从汽车、iPhone、谷歌数据中心、电信设备、游戏机等都寻找台积电供应芯片外,目前国家安全部分也依赖着台积电。美国F-35匿踪战机的芯片也委托由台积电制作,这与美国将中芯国际列入黑名单的情况来比较,能说是截然不同的待遇。

车用芯片短缺之际,台积电经济部门负责人王美花解决美国问题外,也要致力于帮助来自德国的请求。德国经济部长在今年1月致函给台湾当局,请求协助与台积电等企业沟通,优先制造车用芯片。美国总统拜登的经济顾问迪斯(Brian Deese) 同样致函,国家安全团队也已经直接与台湾半导体制造商联系。外界猜测是与台积电接触,但台媒CTWANT联系台积电查证,截稿前台积电都尚未给予任何回应。

普萨基在白宫例行记者会中间接证实,在中国考虑停止稀土出口的消息传出后,拜登将签署行政命令,指示国家安全和经济团队优先审查稀土、半导体、高容量电池及医疗用品等关键供应链,未来检讨工作还会扩大至不同领域,包括国防、公共卫生、能源及运输工具生产等,旨在确保不友善或关系不稳定的国家,将无法使供应链成为武器,用以对付美国。普萨基表示,该任务已经在着手处理,尽管不是马上就能执行,但很快就会公布。

中美贸易战是台积电在凤凰城设置新厂房的关键原因,而随着中美经济日益脱钩,台积电将新厂房目标设为美国客户,具备强烈的商业发展意义。去年台湾经济成长率30年来首次超越中国大陆,其中原因就是对芯片的强劲需求,另个则是台湾对新冠疫情的良好控制。台湾免受新冠疫情冲击,也意味着半导体供应链能维持稳定运作。

台积电和富士康都在去年第四季度、去年全年实现创纪录的营收,而这些企业都因着供应链从中国撤出的浪潮受益,这不但增加台湾在智慧型手机、智慧中心伺服器、汽车等产业供应链的重要性,更提升台湾当局的外事形象。

谈到台股走势,统一证券分析称,农历年后台股展开补涨行情,上周指数更是起涨538点,再创下历史新高纪录。考量到疫苗持续接种,欧美疫情趋缓,加上美国刺激方案可能通过,各国央行都维持宽松的基调,国际股市资金充足,有利于台股指数维持盘坚走势。选股建议可多留意半导体、IC设计、涨价概念股、苹果概念股、工具机、汽车零组件及高尔夫等财报利多,以及今年第一季度展望佳的业绩题材股。

适逢牛年,施罗德投信称台股是机会与风险并存的市场,投资难度大幅攀升,投资者担心遇到股市泡沫,同时也担忧会错过最佳时机,建议以收益债券作为核心防护,加上主题股票有效参与,两者结合成的多元资产来进行灵活调配。

技术面来看,台股在年后大涨创下新高,目前指数位于各期均线上方,短期均线已经翻扬,而且中长期均线持续多头排列趋势,下行支撑强劲。再加上KD指标位于低点黄金交叉向上,短线有利多方走势。

来源: FX168
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